Conseiller en placements

Aperçu du département

Le Centre de conseils en gestion de patrimoine d’iA Private Wealth adopte une approche personnalisée et globale de la planification financière, de la gestion des investissements et de la protection des clients. Opérant principalement par le biais de canaux virtuels et numériques, notre équipe se consacre à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers grâce à des conseils d’experts et un service exceptionnel. Au service de clients partout au Canada, nous accordons la priorité aux relations avec la clientèle, aux solutions professionnelles et à l’excellence de l’équipe, en tirant parti de notre solide expérience en gestion de patrimoine pour assurer un succès continu. Rejoignez-nous pour une carrière enrichissante où l’engagement et la satisfaction sont essentiels.

Description du poste

Dans ce rôle, vous agirez en tant que partenaire financier de confiance, offrant une planification de patrimoine experte et des stratégies d’investissement personnalisées à une clientèle diversifiée. Votre objectif principal sera de développer et de mettre en œuvre des plans financiers sur mesure, de fournir des conseils d’investissement avisés et d’évaluer les besoins d’assurance des clients afin de recommander des produits adaptés à leur protection financière.

En mettant l’accent sur la gestion des relations, vous interagirez avec les clients pour comprendre leurs objectifs financiers uniques et élaborer des solutions personnalisées, incluant des stratégies d’assurance complètes. En exploitant nos canaux virtuels et numériques, vous offrirez un service exceptionnel, favoriserez des relations solides avec la clientèle et stimulerez la croissance de l’entreprise par un engagement proactif.

Rejoignez notre équipe dynamique pour entreprendre une carrière enrichissante et contribuer à la croissance et au succès de nos clients et de notre firme.

Principales responsabilités :

• Développer et accroître de manière proactive un portefeuille de clients grâce à des stratégies de vente axées sur le service afin d’atteindre les objectifs de développement des affaires, y compris l’identification et la prise en charge des besoins en assurance.

• Cultiver des relations à long terme avec les clients en comprenant leurs objectifs financiers et en fournissant des conseils adaptés, intégrant des solutions d’assurance complètes.

• Identifier les opportunités d’élargir les relations avec les clients par la consolidation des actifs, la prise en charge des besoins en assurance et la facilitation des recommandations.

• Élaborer des plans financiers holistiques intégrant des stratégies d’investissement et d’assurance selon les circonstances et objectifs individuels des clients.

• Assurer l’exactitude et la mise à jour des informations dans les comptes et la documentation des clients.

• Exécuter les transactions des clients avec précision et dans les délais impartis.

• Se tenir informé des règles réglementaires et des évolutions du secteur des investissements et de l’assurance.

• Rester à l’affût des tendances du marché et des développements économiques susceptibles d’avoir un impact sur les portefeuilles des clients.

• Animer des discussions d’équipe sur les changements dans l’industrie, les changements internes et la connaissance des produits.

• Faire le suivi auprès des clients concernant la documentation manquante requise.

• Maintenir les dossiers et informations des clients dans les systèmes appropriés.

• Documenter avec précision toutes les interactions et transactions avec les clients.

• Répondre rapidement et efficacement aux demandes et requêtes des clients.

• Résoudre les problèmes et traiter les transactions des clients de manière rapide et précise, en escaladant les problèmes au Directeur si nécessaire.

• Comprendre la documentation requise pour tous les types de comptes clients.

• Veiller au respect des politiques et procédures de l’équipe.

• Collaborer avec les partenaires d’affaires et les conseillers indépendants pour améliorer le service et l’offre aux clients.

Qualifications :

• 2 à 3 ans d’expérience en conseil en investissement, gestion de patrimoine, planification financière ou rôle similaire.

• Excellentes compétences en communication, écrite et orale.

• Bonne aisance téléphonique et capacité à maintenir le cap des conversations avec les clients.

• Solide connaissance des produits financiers, des stratégies d’investissement et des tendances du marché.

• Maîtrise de la planification des investissements et de la retraite pour répondre aux besoins des clients.

• Solide expérience en vente.

• Excellentes compétences organisationnelles.

• Capacité à prendre des initiatives et à travailler de façon autonome.

• Capacité à respecter les délais et les objectifs.

• Bonne compréhension des réglementations de conformité du secteur et de la firme.

Formation et accréditations :

• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) complété.

• Cours sur les normes de conduite et pratiques (CPH) complété.

• Cours sur les notions essentielles de gestion de patrimoine (WME) complété ou en cours.

• Cours sur le programme de qualification de permis d’assurance-vie (LLQP) complété.

• La préférence sera accordée aux candidats déjà inscrits auprès du CIRO en tant que représentant en investissement (IR) ou représentant inscrit (RR).

• La préférence sera accordée aux candidats titulaires des désignations suivantes : CLU®, Pl. Fin., PFP®, QAFP® et/ou CFP®.

• Un niveau avancé de maîtrise de la langue anglaise est requis pour la communication quotidienne (écrite et orale) avec des clients externes, des organismes de réglementation, des fournisseurs et des conseillers unilingues anglophones à l'échelle nationale au Canada. Il est important de noter que plus de 50% de ces communications auront lieu en anglais